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伊朗正式用人民幣替代美元,美國終於有人大膽提出要撤回到金本位

2019-05-06 14:03:00

目前,幾乎沒有哪種商品可以與相提並論,因為,石油是世界上交易量最大的商品,每年的石油交易量價值約為14萬億美元,幾乎相當於數個產油國體的GDP總量,而現在美元背後的機制眾所周知。

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我們也多次強調,石油美元一詞就是很好的說明,石油美元的問世可以說是美元與分手後,尋找的替代載體,從此黃金美元變成石油美元,其目的是為進一步支撐美元在全球的貨幣地位和使用份額,這一體系基於美國和沙特在上世紀70年代中期達成的一項非正式協議,在這一“協議”背後,是一種不那麼微妙的關係——美元對石油資源的佔有,自從1974年美國與沙特達成協議後,所有石油都以美元交易,石油作為交易量最大的商品對美元產生了一些重大影響。

首先,它確保了各國對美元的持續性需求,這對美元這個主權貨幣來說至關重要,因為,美元作為世界最主要的儲備貨幣地位對美國經濟至關重要;其次,它有助於美國經濟輸出通脹,轉嫁每年近萬億美元的赤字風險;第三,它允許美國可以通過無節制的印鈔票來奢侈地購買石油,然而,其他國家必須支付費用才能獲得美元,這樣一來,美國又可以賺取很多錢,同時,非美元區國家也要通過像SWIFT這樣的被美元間接控制的國際結算系統才能獲得美元結算。

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因此,石油美元體系人為製造了市場對美元的額外需求,確保了世界各國對美元及美債的強烈需求,因為進口石油的經濟體需要儲備大量美元來購買石油,而這些美元又必須在市場上購買,美元成了國際市場進行商品交易的剛需,同時,根據石油美元協議,產油國又需要將出售石油的部分美元兌換成美債,換句話說,如果一個經濟體不是為了石油和其它大宗商品交易,可能不會想要購買大量美元。

所以,這就進一步解釋了石油美元就是美元維持地位的根本表現形式,換句話說,美元的核心就是美債,而石油美元卻是美債的根基,是美元的新載體,在美國經濟的綜合影響下,近半個世紀以來,想要交易石油,就不得不使用美元,非美元國家需要購買石油,必須要支付匯率兌換費才能獲得美元,也就是說,全世界的原油進出口國都在按照“要買石油就需要美元”這一原則進行。

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換言之,如果被美元限制結算則就無法進行國際商品交易,比如,目前的石油行業正面臨這種風險,而為應對接下去美國對伊朗實施新的制裁,伊朗央行更是在2018年11月宣佈將人民幣列為三大主要換匯貨幣,並取代了原來美元的位置。

另一面,在美國次貸危機後,美元在全球官方儲備中的份額也逐漸下降,IMF在3月28日釋出的全球央行儲備份額的最新報告稱,美元在各國外儲的份額已從1999年的高達70%下降到2018年底的不到62%,由於各國希望在低利率環境下改善組合回報,近年來在投資組合增持其他貨幣,另一面,人民幣原油也使得美元與石油失去了壟斷相關性,並且與其他貨幣相比美元的市場份額有所減弱。

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值得一提的是,紐約聯邦儲備銀行的幾位資深經濟學家也在今年1月初在該銀行網站上撰文令人意外地承認美元可能會失去其儲備地位,因高企的債務赤字和最新的去美元化趨勢值得關注,同時,對於研究過貨幣的人來說,這並不是什麼新鮮事,但對美聯儲經濟學家公開承認美元危機的可能性而言,這是新的。

事實上,當美元脫離金本位,這件事本身就在說明美元的價值在慢慢喪失,雖然,藉助石油得以重新成為世界儲備貨幣,但更是不斷的被美聯儲多輪QE所稀釋掉,而這背後的核心資訊是,在美元濫用其主要儲備貨幣地位的當下,多國已主動或被迫的轉向美元替代品,從而建立一個去美元化的世界金融交易秩序。

截止目前,投資者也正在尋找美元替代貨幣的多樣性,其中包括中國、、伊朗、、印尼、、印度等多國或已用不同的方法在去美元化,如今,拋棄美元的烈火更是蔓延至,按目前的最新訊息來看,歐盟可能正在成為全球去美元化的急先鋒,據彭博援引歐盟釋出的在全球市場挑戰美元主導地位的提案顯示,歐盟在2019年將為原油建立歐元定價的基準價格,並將歐元作為歐盟成員國與第三國合同的預設貨幣就是最生動的新註腳,但事情並沒有到此結束。

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數週前為我們提供了一個最好的例證,該外媒稱,關於美國議員提交提案要求美國恢復美元金本位制,撤出石油載體的提案就是最好的註腳,而這也更像是給石油美元上了一課,根據穆尼的提議,美國應該通過美元與黃金的再次掛鉤來將價值注入美元。

我們注意到,這是美元脫離金本位後,美國官員首次利用黃金的恆定信用標準做出的第一次大膽的叫停目前美元貨幣發行體系的嘗試,根據這項立法提案,美聯儲仍然存在,但它將管理貨幣供應而不是指令它開啟美元印鈔機的按鈕,相反,市場將負責,貨幣供應和需求相匹配,美元價格將受到經濟的影響,而不是美國財政部的本能。

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同時,中俄等多國為繞開美元結算石油採取了一定的現實步驟,以人民幣計價的原油期貨合約也已經取得全球交易量前三的成績,中國客戶也和一些國家進行原油交易時甚至已經開始部分使用人民幣結算,不僅於此,人民幣原油期貨又有了新的進展。

據上海國際能源交易所最新資料,目前為止,包括新加坡,英國,韓國、日本、澳大利亞等國在內的已有超過40000個賬戶註冊了期貨交易,最新的成交量更是迪拜的49倍。而這更意味著,人民幣正在擴大對亞洲市場原油的定價能力,而一個新的石油貨幣體系是否有國外投資者的積極參與,則體現了定價能力,按路透社援引知情人士的話進一步稱,中國正在為用人民幣、而非美元大規模支付結算進口石油而進行前期準備工作。

那麼,如果中國的石油公司在未來以人民幣大規模購買進口石油,而非美元,這意味著什麼?首先,他們不需要有大量的美元儲備來購買;其次,他們不需要支付匯率差異來購買石油,這將導致美元需求大幅下降,並可能會給石油美元和美元的國際使用份額帶來影響。

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當然,更長遠的意義還在於,按美國金融網站Zerohedge的解釋稱,石油美元的最後幾顆釘子可能會被拔起,主導世界接近半個世紀的石油美元可能會慢慢隕落,但不會消失,因為,對石油貨幣來說,這不是零和遊戲,但對新誕生才一年的石油人民幣依然任重道遠,最後或將建立另一種新的石油交易秩序。

而就當市場還在為全球原油產量和油價喋喋不休之際,摩根大通在近日最新發表的報告中進一步表示,隨著中國繼續開放國際期貨市場並推出新品種,人民幣期貨市場將在世界市場中扮演更重要的角色,將會有更多海外投資者加入。(完)

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