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全球股市大跌,大佬們有話說!

2018-10-12 19:00:00

全球股市的至暗時刻

週四,美國三大股指再度收跌。道瓊斯指數下跌2.13%,標普500指數下跌2.06%,納斯達克指數下跌1.25%。道指兩天跌去近1400點,創近三個月來的新低。

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歐洲股市同樣沒能倖免。英國富時100指數和法國CAC40指數下跌超過1.9%,創出了半年以來的新低。德國DAX指數下跌1.5%,創20個月以來新低。

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股市當中的恐慌情緒就像多米諾骨牌一樣,在持續蔓延。受影響的也不僅僅只有和歐洲股市,實際上全球股市已經同步進入了大跌浪潮中。

股市暴跌怎麼辦?

目前,按照“國際慣例”市場中發出了兩種聲音,一種認為股市終於跌出個“大底”,抄底賺錢的機會來了;而另一種則認為,這是金融危機的前兆,美國經濟資料那麼好,還不是照樣大跌?當然,公說公有理婆說婆有理,小編在此也不能夠選擇站隊。咱們還是先來看看,在以往的大跌中,股神們是如何應對的吧!

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:保持冷靜,長期持有

在股神巴菲特看來,投資者在面對股市劇烈波動時,最好的方法應該是保持冷靜,並堅守長期持有的投資原則。

一直以來,巴菲特都在強調長期投資是取得理想收益的重要因素。他認為,投資股市所獲得的收益來自於長期持有優質公司的股票。如果投資者購買優質公司的股票,且持有這些股票10年、20年、30年之久,那麼他們最終將會取得不錯的回報。

這位股神表示,雖然通常情況下市場是理性的,但市場偶爾也會有瘋狂之舉。對於投資者而言,抓住機遇並不需要太多的智慧或經濟學位。投資者需要的,僅僅是無視市場恐慌或狂熱的能力,並將注意力集中在基本面上即可。另外,能在相當長的時期內保持無趣、甚至是愚蠢的意願也十分重要。

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格雷厄姆:安全第一,盈利第二

格雷厄姆是巴菲特的導師,證券分析之父,價值投資的鼻祖。當然,即使是股神的老師也有犯錯的時候。

1929年11月,道瓊斯指數最低跌到198點,然後企穩反彈。到1930年3月,一度漲到286點,反彈幅度高達43%。於是許多投資者認為最壞的時期已經過去了,股市將要大反轉。格雷厄姆也這樣認為,於是他開始進場抄底。他抄的都是從價值評估上看非常便宜的好股票,為了取得更大的收益率,他還利用保證金進行槓桿操作。最後格雷厄姆抄底的決策讓他損失慘重,管理的虧損高達78%,這場超級大熊市幾乎讓他傾家蕩產。

後來格雷厄姆重新東山再起,寫出了投資聖經《證券分析》和《》,總結出了一個永恆的價值投資基本原則,那就是安全邊際。

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索羅斯:要遏制投機心理

實際上大神們也並沒有大家想象中的那麼完美無缺,除了格雷厄姆,金融巨鱷索羅斯也栽過跟頭。

1987年前,索羅斯認為日本股市泡沫巨大,放空日本股票,結果慘敗,日本股市牛到了1989年。索羅斯在華爾街評論上鼓吹美國股市會堅挺,日本股市將會崩盤,而結果正好相反:美國股市崩盤了,日本股市卻堅挺。

索羅斯當年的慘敗原因歸根結底是投機心理作祟,揣摩市場時機一意孤行的走到了鉅額虧損的境地。當然錯誤並不可恥,可恥的是錯誤已經顯而易見了還不去修正。承擔風險,無可指責。但同時記住千萬不能孤注一擲。對錯都不重要,關鍵是弄錯的時候你損失了多少,判斷正確的時候又賺了多少。

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達里奧:保持鎮定,反向操作

和巴菲特有著同樣理念的還有橋水基金的創始人達里奧。他認為在股市下跌,投資者應該保持冷靜。他表示,投資者在市場出現下跌時總是容易做出拋售的決定,但屈從恐懼並不是個明智的策略,因為這樣做並不會取得成功。

相反,在市場走跌時,投資者需要進行反向操作,即當你不再感到恐懼時,你可能需要賣出;當你感到恐懼時,你也許需要買進。

在達里奧的暢銷書《原則》一書中,他分享了他從市場大跌中學到的三個經驗:

第一,不應該離譜地過度自信,並放縱自己被情緒左右;

第二,我再次領會到研究歷史的價值;

第三,把握市場的時機相當困難。

其實總結大神們的經驗,會發現淡定、知錯就改、不能有投機心理在股市當中尤為重要,但往往許多投資者總會忽略這些經驗。就像一枚硬幣總有兩面,沒有隻漲不跌的股市,同樣也不會有隻跌不漲的股市。不管是專業投資者還是普通投資者,堅持自己的投資原則並貫徹適合自己的投資策略,才可能削弱市場波動帶來的影響。

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∞ 條評論
  • 我們跌了十年還在狂跌卻說風險可控

  • 大師們的話,句句真金。

  • 學習了

  • 美國資料比中國好嗎?資料有屁用。


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